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2015中国股市牛向何方?专家:6000是大概率事件

来源:网络 编辑:黑马吧 时间:2017-09-13 04:27
魏延军认为,从当前中国国家领导人的心胸和发展格局看,他们很可能成为历史的伟人,未来几年中国股市冲上6000点是大概率事件,而且6000点以上会开启新的发展篇章。 K图 000001_1  ===本文导读===  【机构观点】2015中国股市牛向何方?专家:6000是大概率事件  【市场分析】调整来临谨慎为妙 择机找准投资机会  【板块聚焦】房地产板块唱响“春之歌” 多重利好后劲十足        大宗交易规模创出历史新高 两板块成成交重地  ===全文阅读===  2015中国股市牛向何方?专家:6000是大概率事件  2015中国股市牛向何方?5月9日,湖北银行联合长江证券在万达嘉华酒店举办“私人财富大讲堂”高端讲座,上海沃胜资产管理有限公司总裁魏延军、长江证券通信行业首席分析师胡路、长江证券首席投资顾问刘开忠分别做了《二季度最新投资策略 》、《通信行业2015年投资策略》、《二季度板块、个股投资机会》的主题演讲。  魏延军:投资正当时,6000点是大概率事件  “股市跟国运相关,投资千亿国际客户端下载就是投资中国。”魏延军认为,从当前中国国家领导人的心胸和发展格局看,他们很可能成为历史的伟人,未来几年中国股市冲上6000点是大概率事件,而且6000点以上会开启新的发展篇章。  分析中国经济形势,魏延军认为,目前,中国处于经济周期的底部,证券市场可能先于经济复苏;同时,中国的政治红利正在显现,利率下降,股市吸引力提升,牛市符合政府、企业和社会的共识。“未来证券市场可能是国内房价过去20年走势的演绎,当下投资股市,将是大家人生当中为数不多的财富积累机遇。”  未来一段时间,股市走向如何?魏延军表示,股市上涨延续的可能性很大,高换手及高成交额将成为新常态,慢涨急跌将成为典型性走势。未来,国内证券将是主战场,港股 、B股、新三板都属大中华证券资产,存在全面重估机会,“一路一带”和“互联网++”将是资金追逐的目标,有可能产生TENBAGGER的大牛股。  胡路:通信行业正转型,千亿国际客户端下载值得关注  “通信行业是目前市场最不喜欢的一类行业。”胡路分析认为,这个行业大多是做通信设备的厂商,行业空间受投资驱动;在经济不景气的情况下,投资可持续性是有疑问的;从长期来看,增值空间小。  “但恰恰是这样的行业,应引起关注。”胡路说,首先,这个行业基本面有估值支撑;其次,通信行业正在全力转型,转型方向不约而同地选择了互联网或信息安全等市场认可的方向;第三,政府对通信行业的监管政策和产业政策的推出是持续不断的,而政策会对市场会产生利好影响。  未来,通信行业哪些千亿国际客户端下载值得关注呢?胡路推荐了9只千亿国际客户端下载:中国联通 、烽火通讯、中兴通讯光迅科技中恒电气信维通信三维通信天喻信息恒宝股份 ,其中,烽火通讯、信维通信、三维通信、恒宝股份值得特别关注。  刘开忠:“中国制造2025”有望形成风口  “目前,引导市场的力量有三方面:千亿国际娱乐qy966保险等机构、”中国大妈“和游资。其中,游资具有引导阶段性风口的能力。”刘开忠认为,千亿国际娱乐qy966、保险等机构在市场环境下较难引导风口,因为机构相对理性,更多的是看估值高低、市值大小;“中国大妈”还不足以对市场形成显著影响;与理性机构相比,游资更胆大、敏锐、灵活,擅长猜摸市场投机心理,深刻理解市场博傻生态,板块龙头个股常常出现游资接力现象。  “规模庞大的 ”国企合并“暴风刚刚刮过,下一个风口可能需要一定时间的等待。”刘开忠认为,未来可能的风口在“中国制造2025”。从国家两大战略来分析,“一路一带”战略是对外输出过剩产能;“中国制造2025”则是对内升级制造业。当前,中国劳动力成本优势已经消失,中国制造业的转型是箭在弦上不得不发;国家也不断出台相关政策推动工业4.0改革,引领中国从低端制造业向高端制造业迸发;同时,国务院未来将发布“中国制造2025”总体方案,这将是风口形成的催化剂。  “中国制造2025”未来可能形成风口的行业和个股有哪些呢?刘开忠认为,股民可以关注数控机床行业的华中数控沈阳机床 、秦川发展,hg0088.com,智能制造行业的三丰智能(来源:荆楚网)?   调整来临谨慎为妙 择机找准投资机会  “五一”节前提示投资者不要赌命炒股,节后股市果然剧烈调整。如果某些5倍杠杆的金融民工又恰恰遇到了大熊股,本周基本上也就倾家荡产了。当然,如果他们稍微有点灵性,在周一逢高出局,也还算博弈高手。  市场博弈的方式将如何演进  市场出现调整的诸多原因已经反复说明,在此不必赘述,关键是看今后博弈的方式如何演进。周五早晨出现剧烈反弹并出现几百只涨停股,事情确实发生了,但发生得非常勉强,靠尾盘拉升才达到,预计后果还是不甚愉快。  股指期货出现持续性贴水,是个不祥之兆,隐含主力资金对冲锁定利润并伺机出逃的意思,果然,当政府连续提示股市风险,券商答复调降融资标的折算比例之后,杀跌行为开始了。仅就股市估值和市场下跌幅度来说,目前的调整依然没有到位,跌到3800点附近不需要耗费多少力气,只看当时博弈状态。  有很多人庆幸,这次大盘指数暴跌,“一带一路”板块受挫,但创业板却创出了新高,以为这一板块是避雷神器,可以金枪不倒,这可能是对股市博弈规律的误读。在股市博弈中,没有只涨不跌的千亿国际客户端下载,也没有什么一招制胜的法宝,创业板跌起来的时候不会比主板的卖相更好看,您就看下周的走势吧。  一个基本的判断是,市场的调整已经开始,短期内也不会结束,只是轮流下跌,利益均沾而已。笼统地说,大盘指数大约有20%左右的可预测空间,个股轮流跌个30%已经是很客气的走法了。市场下跌不但是基于股市估值调整的需要,也是博弈规律使然,俗话说“不怕不识货,就怕货比货”,您以为创业板代表了我国经济结构的调整方向,只要这个方向不改变,创业板就会金鸡独立,一骑绝尘,但可能不知道真正好的创业利公司多的是,目前市场上这几百只创业板千亿国际客户端下载不说是垃圾,也是质地一般的品种,后者的结队上市会粉碎您对于创业板千亿国际客户端下载的顶礼膜拜。  中国股市是有前途的,股权投资也是未来资产配置的主流趋势,但不等于目前的A股有多大的吸引力,我们可以预期,在未来三个月内,新三板内会崛起一大批优质千亿国际客户端下载,而现有创业板和中小板的并购游戏会显著退潮,这就是我不看好这两类小千亿国际客户端下载的原因。  除此之外,新股发行速度的加快,将带来一大批颇具特色的创业类高科技公司,这些公司比目前的两小板千亿国际客户端下载的盘子小得多,主营业务具备更鲜明的特色,时常会给予更高的估值,而目前的创业板公司已经变成了大杂烩,为了业绩注水,购入了五花八门、互不相干的业务,把自己变成了融资平台。融资平台不是什么很高的技巧,也不是什么金融创新,大家都玩了十几年,早就玩腻了,一般而言,对融资平台的估值应该在20倍~30倍PE左右,我们的创业板股值这个价吗?  择机找准投资机会  由于机构资金配置的需要,在大盘股下跌的时候,短时间会提高小盘股的配置比例,从而使小盘股看起来金枪不倒,但是当大盘股下跌到位的时候,机构资金再来一次反向矫正,创业板就会一片哀鸿,这里不存在谁比谁更好的问题。  市场下跌的过程中,在纯现货模式下是个一路出货的方式,而在期限对冲模式下则是一个培育期货对手盘的过程。  按池莉的说法,感情是揉搓出来的;按赌徒的逻辑,期指多头是靠现货拉升激发出来的,那么本周期货和现货仓位的结构变化表明了主力资金的出货线路图:在政府推动降杠杆的背景下,一定要先卖出两融标的沪深300类的大盘股,同时平仓两大股指期货;在做空大盘股的时候暂时做多小盘股,摆出一副喜爱科技股的架势,同时引诱中证500期指的做多盘,而一旦建立足够的做空头寸,下一步卖出小盘股就如鱼得水了。  就股权投资的宏观角度而言,交易所市场是平均技术水平和专业素质最低的领域。这里的盈利模式主要是通过给无知的散户和菜鸟型千亿国际娱乐qy966经理讲故事,创造跟风盘从而兑现利润,80%的利润产生于投资者间的博弈,只有20%的利润与上市公司的经营有关。  也就是说,二级市场是一个讲故事的地方,市场疯狂的时候并非集体疯狂,而是聪明人装疯卖傻,讲那些鬼都不信的故事,而傻瓜型投资者只是跟随别人重复故事,讲着讲着就把自己做进去了。(来源:证券市场红周刊)   房地产板块唱响“春之歌” 多重利好后劲十足  房地产调控正成为政府应对经济增长下滑的重要举措之一。在降息、降准和政策松绑的环境下,今年一季度房地产市场开始回暖,并且一二线城市的成交量显著高于三四线城市。在4月30日中央召开的政治局会议上,房地产作为稳增长的重要组成方面首次被提出来,这又给二季度的房地产政策吃了一颗定心丸。  一线楼市强势回暖  五一假期过后,各地房地产市场回暖的新闻扑面而来,广州、深圳接连曝出日光盘,房价更是明显上涨。北京新房成交更是强势回暖,4月份环比大涨50%,截至5月5日,北京商品住宅库存量已降至7.8万套,创下近10个月新低。与一二线城市房地产市场的火爆相比,三四线城市的成交量不增反降。中原地产的监测数据显示,五一假期三天,三四线城市房地产成交下滑20%。这种分化局面不仅是五一假期这三天,数据显示,4月份,一线城市住宅成交面积环比上升三成,从1~4月累计住宅成交量来看,近七成二线城市成交环比上涨,而三线城市环比下降7%(见图1).  除了销量回暖,一线城市的房地产投资也出现回暖。一季度全国房地产投资增速仅为8.5%,只有去年同期16.8%增速的一半,但一线城市依然逆势大幅增长,增速最快的北京和广州分别为23.8%和20.8%,而远在东北的黑龙江房地产投资增速为-35.1%,增速全国倒数第一,同样出现负增长的还有辽宁、陕西和青海。  楼市回暖是地产政策放松的直接结果,房地产专家、易居中国执行总裁丁祖昱就表示,“3·30”新政和“五改二”的二套房营业税政策,直接影响房地产的需求端和交易端,尤其是营业税政策实施简单,见效也快,效果立竿见影。此外,降准政策使得万亿级别的资金流入到市场中,房地产也是受益最大的产业。  那么,一二线和三四线城市为何会呈现冰火两重天的局面呢?对此,戴德梁行华北区董事总经理王盛在接受本刊采访时,从产业结构和人口吸纳力的角度进行了分析。王盛表示,一线城市在经济发展水平、产业结构、人口规模及吸聚力、国际商务平台等方面都处于领先地位,因此一线楼市有着充足的需求,供求基本平衡,不存在二三线城市库存高企的风险压力。对于房地产企业来说,一线城市的投资回报周期也相对较短。因此,充足的需求和项目的高溢价能力,为房企带来了更强的动力,一旦政策有所放松,一线城市的量价就会最先上升。  多重利好后劲十足  虽然放松的新政让房地产市场迎来小阳春,但这首“春之歌”只是刚刚开唱,高潮还没有出现。业内人士指出,房地产新政虽然立竿见影,但一些政策落实仍需要时间,后劲儿还会慢慢显现。“3·27新政提到供大于求的城市减少土地供应,效果还不明显,这些城市不减少土地供应也没人买地;还有,通过收购商品房解决保障房源也存在这个问题,存货多的城市很多保障房也已过量,这些都需要时间去慢慢地消化。”丁祖昱表示  记者也看到,在推动房地产新政中,二三线城市更加积极。如西安在4月30日发布了关于调整公积金首付比例的通知,对144㎡及以下的住房首付款可降至20%,佛山也从5月1日起全面取消限购。而一线城市却慢半拍,截至本周,广州、深圳等市二套房新政仍未公布落地。虽然上海、北京等一线城市宣布执行新政,但银行执行力度又有所“打折”,这都影响着新政的“药效”。  王盛表示,从中长期来看,房企的发展机会不仅仅集中于一线城市。虽然一线城市市场需求充足、购买力旺盛,但是鉴于目前房价已经处于高位,限购令也并没有放松,短期内房价大幅上涨的可能性不大。并且,北京也在采取各项措施以缓解人口压力带来的城市问题。随着京津冀一体化等区域发展规划正在加快实施,以及城镇化发展和区域一体化建设,产业转移将为二三线城市乃至四线城市带来发展契机,这些区域的房地产行业也会成为最大的受益行业之一。  丁祖昱还从另外一个侧面继续看好房地产市场的暖春。那就是在这轮股市走牛中获利了结的资金很可能会进入房市。他分析说,去年“卖房炒股”的人一定是最专业的,与现在还蜂拥而入的新股民相比,这些资深老股民在市场创下阶段新高之后,一定会把控制风险放在首位而选择落袋为安。“赚钱的目的无非是消费,而买房改善居住环境能直接提高生活品质,在加上当前政策支持,股市赚的钱,最合适消费方向就是购房。”  “核武器”大招还未出手  虽然一系列有利于房地产健康发展的举措都在逐步实施,而且这些措施的后劲儿还在慢慢显现。王盛认为,房地产政策放松还会继续加码,而且政策将逐步以长效调控机制替代短期调控,逐步走向市场化。未来政府将更多地集中在房地产民生保障领域发挥作用,而由市场来满足居民日趋多样化的住房需求和优化商业、产业、养老、文化等其他结构地产的资源配置。  说到房地产市场化,一线城市的限购就饱受诟病。“一线城市调整限购,这应该是短期时间内最大的‘核武器’,对消费信心的恢复,对改善性需求的释放有至关重要的影响。一线城市目前是限购的最后阵地,而维持限购的理由也是荒诞不经,应该尽快调整。”丁祖昱说。  还有更多的研究机构认为,金融政策对房地产的放松也应该更进一步,因为这类政策对消费端、对需求端都起着重要作用。比如,可以把开发贷和按揭贷分离,各自给予上限额度,对按揭贷加大放开额度,让银行资金能够更倾斜进入住宅消费领域。中信证券房地产行业分析师陈聪也表示,中国式MBS(抵押支持债券或者抵押贷款证券化)——住宅金融专项债券也应该加快推进。要用制度创新的办法推进MBS,释放存量信贷额度,既避免大水漫灌,又保证支持个人合理的住房需求。尽管银行的基础信贷资产收益率偏低,但如果公积金或其他的制度创新能够推动MBS展开,则可以让按揭贷款额度更加充裕。  此外,不动产登记和房地产税政策的利空之剑一直悬在房地产行业的头上。对此,丁祖昱表示,2014年规模房企不赚钱的情况已经普遍出现,建议暂缓对房地产企业的企业所得税、土地增值税的预征,毕竟只有市场中的经营主体能够实现盈利,行业才能实现健康持久的发展。(证券市场红周刊)   大宗交易规模创出历史新高 两板块成成交重地  4月份,A股市场成交热情持续高涨,月涨幅实现18.51%,受此影响,大宗交易平台月内成交量和成交金额也纷纷创出历史新高。  成交量随市场升温  据资讯数据统计显示,4月份,沪深两市共有419家A股公司发生大宗交易1499次,累计成交85.58亿股,成交总金额1023.55亿元,总成交量和成交金额不仅刷新了历史新高,更是近年来首次月成交金额超过千亿元。  近年来,在A股市场宽幅震荡时大宗交易成交往往缩量,因为大宗交易参与各方需要判断未来的市场趋势,所以大多比较谨慎。相反,如果市场形成清晰的上升趋势,则大宗交易成交通常会放量,牛市中,买入方为了获取短线更多的差价愿意出价买入,从而也推动了大宗交易持续放量。观察4月大宗交易市场的折价情况,419家A股公司发生的1499次交易整体折价5.69%,相比3月5.2%的折价率有所抬升。由此可看出,卖方似乎是行情越涨就越想甩卖手中的千亿国际客户端下载。  在大宗交易放量的同时,市场参与各方对后续行情的判断也出现了分歧。因为大宗交易持续放量的背后反映出两个不佳信息:一是大宗交易活跃,意味着筹码锁定性能减弱,二级市场的浮筹增多;二是大宗交易活跃,也意味着大小非们的减持力度在增强。今年以来的大小非减持数量超过2000亿元,如果再考虑到新股发行节奏加快等因素影响,市场中存量热钱将被持续消耗,从而不利于A股后续行情的演绎。因此,高位区域大宗交易活跃,或许并不是一个好现象,更不是一个好兆头。  历史数据显示,以月为时间统计单位,在2006年~2013年间出现的几次大宗交易成交高点(2008年12月、2010年11月和2013年12月),除2008年12月之后因4万亿刺激政策而导致股市飙涨外,2010年11月、2013年12月之后市场表现均出现连续两个月回调。虽然历史不一定会简单重复,但在本次大宗交易出现历史新高之后,在二级市场明显存在上涨压力且大量新股入市背景下,投资者仍需对后市保持一定的谨慎。  银行、TMT板块成大宗交易成交重地  从板块表现看,低估值的银行板块是月内大宗交易的重要发生地之一。4月份,16家上市银行全部涉及大宗交易,期间累计成交3.77亿股,涉及成交总金额49.71亿元。具体来看,在16只银行股中,4月份大宗交易金额超过亿元的个股有7只,分别为招商银行北京银行华夏银行民生银行交通银行兴业银行工商银行.  此外,TMT板块的大宗交易也十分活跃,朗玛信息广陆数测卫宁软件等30多只个股均榜上有名,而且相比其他板块,该板块溢价交易个股较多。如卫宁软件,4月21日机构专用席位以10%的溢价率斥资5051.2万元买入公司70万股股份;4月29日申银万国上海兰溪路营业部斥资1728.2万元买入13.3万股股份,溢价率也高达9.84%。  京东方A成月内成交王  在具体公司上,京东方A当之无愧地成为4月份大宗交易平台的“成交王”。4月16日~27日,京东方A共现身大宗交易平台15次,累计成交15.24亿股,成交总金额62.24亿元。  据深交所大宗交易平台数据显示,月内京东方A发生的15笔大宗交易中,卖出方中12次为机构专用席位,3次出自平安证券交易单元。而参与买入的席位中,1次为机构专用席位,6次分别来自华泰证券交易单元、东兴证券交易单元、海通证券交易单元和华鑫证券交易单元,另外还有国开证券、安信证券、广发证券、华泰证券、安信证券、东方证券国信证券和第一创业等营业部。一口气套现几十亿元,到底是谁在其中翻江倒海?仔细梳理京东方A的公告发现,京东方A于4月15日解禁118.47亿股,解禁市值502.33亿元。其中,平安创新资本解禁数量为11.9亿股,华安千亿国际娱乐qy966民生加银千亿国际娱乐qy966等机构解禁数量也都超过10亿股。从这些资料综合来分析,定增机构减持或是背后重要推手。(证券市场红周刊)
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